Opdracht - Exploring CRM
STAP 1
Mijn e-commerce webshop ,Karting Kings, richt zich op de verkoop van high-end race Go-karts, onderdelen en accessoires voor zowel de beginnende racer als de gevorderde clubsporter. De business draait om het leveren van kwalitatieve, configureerbare hardware en essentiële onderhouds- en veiligheidsproducten.
Er zijn vijf verschillende bedrijven aangemaakt in het systeem.
Elk bedrijf is voorzien van minstens één contactpersoon.
Deze klanten zijn essentieel voor het testen van de sales leads en de latere orderverwerking in de B2B-omgeving.
STAP 2
Er zijn CRM-teams geconfigureerd die de salesflow zullen beheren. Het Pre-Sales Team is aangemaakt en bemand door groepsleden, waarbij leden meerdere rollen binnen de verschillende teams kunnen vervullen. Dit simuleert de organisatiestructuur voor de verkoop.
STAP 3
De standaard Kanban-weergave van de sales leads is aangepast en uitgebreid. Er is een extra, zinvolle fase, “Negotiation”, ingevoegd na de fase waarin de offerte is verzonden. Dit zorgt voor een gedetailleerdere en nauwkeurigere weergave van de sales funnel.
STAP 4
Voldoende manuele sales leads zijn aangemaakt om de pijplijn te vullen. Alle cruciale velden (zoals Expected Revenue, Customer, en Salesperson) zijn ingevuld. Deze leads zijn strategisch over de komende maanden gepland en toegewezen aan verschillende sales medewerkers, wat noodzakelijk is voor zinvolle prognoses.
STAP 5
Vier verschillende actietypes (bijvoorbeeld ‘Telefoon’, ‘E-mail’, ‘Vergadering’) zijn aangemaakt en gekoppeld aan leads in verschillende fasen. De leads zijn denkbeeldig door de funnel getrokken, waarbij de kernvelden (zoals Stage en Probability) geëvolueerd zijn. De dagelijkse takenlijst van een salesmedewerker is getoond om het beheer van deze acties te bewijzen.
Na het contact formulier in te vullen krijg ik een e-mail.
Na de e-mail gekregen te hebben, klikte ik verder en zie ik dat er automatisch een lead is toegevoegd dankzij het contactformulier in te vullen.
Hier zie je dat er 3 automatic sales leads zijn toegevoegd via het contactformulier. Dit zie je bij de 3 nieuwe leads onder Pepperminds.
STAP 6
Vier verschillende actietypes (bijvoorbeeld ‘Telefoon’, ‘E-mail’, ‘Vergadering’) zijn aangemaakt en gekoppeld aan leads in verschillende fasen. De leads zijn denkbeeldig door de funnel getrokken, waarbij de kernvelden (zoals Stage en Probability) geëvolueerd zijn. De dagelijkse takenlijst van een salesmedewerker is getoond om het beheer van deze acties te bewijzen.
STAP 7
Zinvolle draaitabel & cirkeldiagram zijn gegenereerd op basis van de sales lead-data. Deze analyses bieden inzicht in de verkooppijplijn, de conversieratio’s tussen de fasen en de prestaties per salesmedewerker.
STAP 8
Na succesvolle aankopen door verschillende klanten via de webwinkel, zijn de verkoopstatistieken in Odoo geanalyseerd. Hierbij is onderzocht waar de gemiddelde verkoopwaarde en de topkopers (ranking van klanten) terug te vinden zijn. Daarnaast is een speciale offerte (quotation) aangemaakt voor een bedrijfsklant die een kwantumkorting ontvangt op een grote bestelling, wat het omgaan met klantspecifieke prijzen bewijst.
